划中新引入NOX总量控 制指标外,火电行业新出台大气污染物排放标准的二次意见征求稿,其中SO2、颗 粒物及NOx排放限值大幅下降,严格程度接近欧美发达国家水平,并新加入汞的 排放限值。此外,钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、稀土等非电行业也陆续推出污染 物排放新标。纵观行业政策出台密集程度和力度,比“十一五”有过之而无不及。

“十二五”国内除尘需求在300亿以上。“十二五”期间 国 内除尘市场需求将主要 来自电厂新增产能的配套新建、现有除尘器的提标改造、以及新建垃圾焚烧厂的配 套新建。预计总体国内市场需求容量超过300亿元。由于该市场竞争已经较为成熟, 建议关注现有行业龙头企业。

“十二五”烟气脱硫市场需求在1000亿以上。“十二五” 期 间国内脱硫市场需求将 主要来自于电厂新增产能的配套新建、现有脱硫装置的提标改造、电厂的第三方特 许经营推广、以及钢铁等行业的脱硫改造。预计总体国内市场需求容量超过1000亿元。火电脱硫工程市场竞争相对成熟,而电厂特许经营、及钢铁脱硫工程仍处于 起步阶段,可关注细分行业内具有相关工程运营经验优势、资金实力较强的企业。

“十二五”火电厂脱硝市场需求在1000亿以上。从最新的出 台 政策来看,“十二五” 期间国内火电脱硝市场的启动会相对较早,其需求主要体现为新增产能的配套新 建、以及现有机组的脱硝改造。预计总体国内火电脱硝市场需求在1000亿元以上。 建议关注具有较强集团背景、且具有技术先发优势的企业。

重金属及二噁英重视程度加大,烟气集成净化是趋势。火电 、钢 铁、垃圾焚烧等行 业的最新排放标准中,均体现了政策对重金属和二噁英的重视。从长期来看,具有 脱硫脱硝脱重金属等一体化去除效果的活性焦吸附技术,在未来烟气集成净化的大 背景下,具有相当的市场前景。

行业“增持”评级,关注各细分市场龙头企业。考虑到“十二五 ”期 国内废气治 理行业市场需求至少在2300亿元 上 ,给予废气治理行业“增持”评级。结合各 子行业的市场热点和竞争现状,建议关注龙净环保(600388,股吧)(600388.SH)、三维丝(300056,股吧)

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